九数云教你7个步骤，轻松掌握季度报表的制作

标签：季度报表 | 发布时间： 2023-03-13 9:53:19

怎么整理季度报表呢？它需要根据核心业务流程和业务指标来梳理，然后兼顾到职级分层、部门分类、重要程度、使用频次来分别处理。我们以电商业务为例来简单说说，选电商是因为大家对电商业务更熟悉。

大致上可以按照以下步骤去整理季度报表。

第一步，确认要做哪些表。

你先确定有哪些部门需要看季度报表，常规来说包含市场、商务、运营、产品、客服、售后等部门。

然后你去看这些部门都会需要哪些报表，譬如市场部门需要渠道流量转化表等，运营部门需要营销转化表、业务流程表、销量排名表等，产品部门需要业务流程表、产品日常数据表等（观察用户留存与活跃的），客服需要用户反馈问题进度表等、售后需要售后问题进度表等。

第二步，整理不同部门报表需要展现的字段。

以业务流程表为例。

先把业务主流程的关键节点梳理出来，到成交算是一个流程。电商的话流程大概是用户注册/登录→查看商品详情→加入购物车→立即购买/结算→立即付款→完成付款。

第三步，去扩展报表的统计维度。

数据报表是有了，但是统计维度也需要定义，譬如需要按照日期、按渠道、按类目（商品）、按商户、按地区等等维度去看数据，那么就需要把这些和季度报表相关的维度加上去，这样就能实现按维度看数据的目的。

第四步，整理核心转化公式数据表。

核心转化公式数据表是给公司高管和核心业务骨干看的，高管是不可能看什么部门表的，看不过来也没必要，高管们看的季度报表只需要体现核心数据和指标就可以。

高管们关心的也就是部门负责人关心的，部门负责人关心就应该是一线员工关心的，这就是一个拉齐公司内部认知的一个表，所以核心转化公式数据表特别重要，重要到需要单列一个步骤说明。

整理核心转化公式数据表之前就需要去梳理业务的核心转化公式，电商业务的核心转化公式如下：GMV=注册登录用户数*购买转化率*客单价*人均购买数量*(1-退货率)。

这就是一个用户从曝光到复购的一个简化的转化公式，这个公式的意义在于聚焦提高产值的关键步骤，目标不会偏。

第五步，整理日常大盘数据表。

大盘表是给所有员工看的，可以作为数据后台的首页。

大盘表通常是昨日数据的汇总统计，譬如GMV、销售订单数、销售商品数、退货商品数、退货总金额、新增商户数、新增用户数、新增商品数，大概看一下数据的变化，给大家一个总体的印象。

第六步，整理实时统计表。

有一些业务对于数据的实时性要求比较高，所以会涉及到需要做实时统计表，实时统计表一般每小时更新一次数据，如果流程出现问题就可以及时进行排查和修复。

第七步，最后确认报表字段和整理成需求文档。

把整理好的季度报表和各部门对一下，根据各部门的要求调整完成后制作成需求文档。