服务行业：卡思优派
业务上手自助分析，精准掌控利润预测
九数云的输出报告版面比excel整洁，通过替换源数据自动生成图表，可视化的展示分享也比ppt方便。小组的成员都在九数云的同一团队中，线上化方式也让数据共享比较方便，不需要像过去依靠发送excel文件来传递。
——卡思优派财务部
一、企业介绍
卡思优派集团是一家专注人力资源服务15年的公司，致力于构建数字化人力资本生态圈，为客户提供一站式招聘与外包人力资源行业解决方案。作为中国招聘与外包领域领先的平台型人力资源服务商，其客户涵盖制造大工业、新能源汽车、医疗大健康、芯片半导体、大消费、央企国企等多个领域。
卡思优派集团拥有900万+求职者的人才库，其服务覆盖了年薪在4-400万之间，涵盖蓝领、灰领、白领和金领不同层面的求职者，是国内为数不多以人才驱动、数据驱动、产品驱动、技术驱动的综合性人力资源服务供应商。
二、项目背景
卡思优派早前已经搭建了主要的财务数据流转流程，并定时输出固定化的报表，但部分业务端的个性化分析需求如果要在原有报表系统里制作，需要有IT人员介入辅助才能实现。
因此，卡思优派希望借助九数云实现更加简单易用的业务端数据分析，业务人员也能上手分析：
- 财务部门的分析人员借助九数云整合财务数据，拖拽即可搭建看板并以链接形式在企业内分享。
- 企业管理层、运营部、销售部、招聘部的人员从数据看板中洞察价值，调整策略，实现企业收入增长。
三、分析场景
场景一：利润预实差分析
背景：
利润预测是指企业在营业收入预测的基础上，通过对销售量商品、服务成本、营业费用以及其他对利润发生影响的因素进行分析，进而对企业在未来某一时期内可以实现的利润额进行预计和测算。
财务部核算出各项目不同时间段的真实利润额数据后，与项目经理提供的预测利润额进行比较，计算出利润预实差（利润预实差=真实利润额-预测利润额）。管理者通过分析利润预实差，可以了解到对于当前业务的利润感知是否精准，从而调整业务方向。
解决方案：
1、卡思优派借助之前积累的大量真实利润额数据，结合项目经理提供的预测利润额数据，在九数云上实现横向对比，计算出利润预实差。
2、财务人员基于不同的维度，如部门和项目，来计算利润差值，将差值与明细数据汇总制成看板，以公共链接的形式分享给对应项目组。
价值：
- 将原本表格平铺的数据指标转化为更直观的图表语言，趋势变化一目了然；
- 搭建数据看板，业务人员能通过链接查看实时数据，保证数据及时性，降低企业内部数据流通的难度；
- 通过利润预实差分析，逐步提高项目经理利润预测的数据质量，使之更接近实际数据，有助于项目人员对业务利润产出的把控。
场景二：销售投产比分析
背景：
公司需要对销售部门进行绩效考核，但现有的固定管理报表并没有展示绩效考核的目标数据以及达成率情况。因此需要通过九数云制作看板来进行补充，以便销售部门查看更详细的绩效数据。
此外，企业管理层比较关注销售维度的投入产出比，希望能够通过图表直观了解其趋势波动情况以及不同部门之间的对比情况。
解决方案：
- 财务部门将财务数据上传至九数云，并通过权限管理将数据分享给对应的分析负责人。
- 借助九数云的团队协作能力，多位分析人员可以进行协同分析，产出不同维度的分析图表，最终制成一张包含整体销售目标完成情况、销售个人绩效排名以及各部门销售业绩对比的绩效看板。
价值：
通过对销售数据进行同环比分析以及对销售人员进行绩效排名，管理者可以快速定位销售问题，及时对销售部门进行激励并改善业务流程。
四、价值总结
卡思优派通过引入九数云仪表板和故事板，用图表简洁明了展示数据，用文字辅助指标解读，查看者能快速理解原本较为复杂的财务指标，降低查看者的理解成本。
同时，财务团队中的成员们可以根据权限查看彼此的数据和看板，在分析过程中互相了解分析思路，共同提高分析效率。
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