四步完成自定义周期同环比计算，实现销售报表制作自动化！——九数云

好的销售业绩复盘不仅关注当下的销售情况，还需要关注销售额的周期变化，最常用的分析方式就是同比和环比分析。

同比是今年的某个阶段与去年的相同时段比较，它可以去除业务的季节因素，观察销售业绩在不同年度的变化；环比是某个阶段与其上一个时长相等的阶段做比较，用于表示数据的连续变化趋势，能体现出销售的增长趋势和事件的影响程度。

由此，企业决策者可以快速精准地把控销售情况，调整销售决策，实现业绩快速增长。

01销售报表制作

销售同学每周都要在会上向同事透明产品线的销售情况，因此需要在会前完成销售报表制作。

该公司的销售周报周期并不按照周一到周日来划分，而是以上周三至本周二为一个周期来计算销售额的同环比。

该同学使用Excel进行同环比计算时，不但步骤极为繁琐，还需要每周重复来做。因此，他改用九数云做自定义周期的同环比计算，后续只要每周将数据上传就能自动完成计算。

操作步骤

将数据上传至九数云后，添加「字段类型转换」步骤，将「合同签约时间」字段转换为「年周期」格式。

 

在弹窗中配置「某一周期的第一天」以及「周期」，设置某周二为一周期的第一天，周期为「7」，那么一个周期就是上周三至本周二。

 

添加一个分类汇总步骤，汇总出每个年周期的数据情况；再新增「同环比」，新增字段名为「环比增长率」，并按照图中内容进行配置：

 

销售同学用这种方式计算出了该产品线的周期增长情况，并在此基础进行销售报表制作，方便成员更清晰直观地查看。

 

02销售报表制作：年度分析报告

临近年终，公司想要对该年度销售业绩进行盘点，并与上一年的销售情况进行比较，做一份年度企业经营分析报告。

源数据如图：

 

在用Excel进行操作时，由于几十万行的数据超过Excel的负荷极限，导致Excel崩溃了数次；同比操作需要多次添加数据透视表，操作步骤十分繁琐。

销售同学改用九数云后，四步就得出了想要的数据。

操作步骤

他先添加「排序」步骤，对「合同签约时间」进行升序排列，以便后续查看。

 

接着添加「分类汇总」步骤，将「合同签约时间」改成按「年月」分组，汇总出每月的合同金额总和。

 

接着计算同期，点击「+>新增字段>同环期」，将字段名为「同期」，并按照图中内容进行设置，就得出了「上年同期」。

 

同理，在设置时将「日期类型」更改为「环期」，就可以求得环期值。

 

只需这四步，销售同学顺利地将该阶段的同环期销售数据整理出来，免去了繁琐的操作步骤，数据整理效果如下：

 

在上面操作的基础上，将「日期类型」更改为「同比」和「环比」，就求得了对应的数值。

 

 

在完成同环比计算后，最终结果如下。

 

销售同学还将数据转化成可视化的图表，使数据和要素更加清晰可见。

04总结

最后总结一下，九数云的「同环比/同环期」功能尤其适用于销售等数据量大，需要做周期性对比的数据处理和销售报表制作，它可以将本期数据与上一时期、去年同期的数据做对比，以便直观地看出数据增减情况和变化趋势；此外，还可以根据具体需求自定义同/环比周期。

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