在企业数字化转型的过程中，简道云-九数云提供了联合解决方案，帮助我们走上了数字化、精细化的道路，为公司的租赁业务转型升级，实现了降本增效。

——天津金禾租赁有限公司CEO 岳旭宙

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企业背景

天津金禾租赁有限公司（以下简称“金禾租赁”）成立于2019年，主营高空作业平台设备租赁业务，拥有员工数十人、自有设备近千台，业务范围辐射京津冀地区，致力于为用户提供安全、一站式设备租赁解决方案。公司总部位于北京，资本实力雄厚。目前，公司已经与国内外设备制造厂商（美国吉尼、中联重科集团、浙江鼎力）达成战略合作，在区域市场行业的发展。

业务痛点

面对疫情下大环境的挑战和传统行业粗放的线下经营模式，金禾租赁希望通过数字化转型，帮助实现企业的精细化经营，降本增效。在梳理业务之后，公司发现经营痛点集中在以下几点：

线下业务难对接：以往各项业务都是人员在线下推进，既没有提炼出标准对接流程、也无法监控过程节点，部门间业务的交接、信息统计、对上汇报等，依赖人员的私下沟通，效率低下。

经营指标难监控：租赁行业涉及到复杂的账期核算，单纯依靠人力在本地使用excel核算各类指标和做表，不仅重复劳动、人效低，而且结果可视化程度差、有滞后性、易出错，满足不了管理层随时监控企业的经营状况，和业务人员查看动态客户信息来推进业务的需求。

企业数据难管理：业务数据分散在纸质文件、本地excel和表格、各类软件工具里，缺乏统一管理，极易出现数据失真、出错、缺失的情况，无法在组织层面积累经验，促进业务改善。

解决方案

为了寻找匹配自身业务的最佳管理模式，金禾租赁不断实践、解决问题，探索出了简道云-九数云搭配使用的联合解决方案，逐步完成了企业的数字化改革，实现了管理模式的转型升级。

01简道云的应用

公司首先引入帆软旗下零代码应用搭建平台——简道云，实现了企业内重要业务模块从线下到线上的转移，业务全部流程化。最终，内部管理平台由CRM管理、租赁业务管理、服务保障管理、应收管理、财务管理五大模块构成，各部门协同并进，保障了业务在订单源-设备租赁-运输-维修-后勤保障等多环节中的高效流转。

但是，随着系统的持续深入使用，数据逐渐增多、业务逻辑越发复杂，企业又遇到了新的数据处理难题：

大数据量下性能难支撑。

不同应用中的表单数据业务上需要关联使用，但当前无法跨应用调用。

表的多层嵌套计算不够灵活、数据流复用性差。

特殊算法比如累积值等难实现。

02九数云的应用

面对以上难题，公司又引入帆软旗下SaaS数据分析工具——九数云，借助其强大的数据分析功能，轻松解决数据工厂实现不了的场景，并实现简道云数据的双向打通，流程化进一步转向自动化。

应收账款核算

痛点

公司每个月都要核算所有客户的应收账款、应收时间、回款状态、账期天数、剩余应收等多个指标，并做多维度的汇总统计。明细结果展示给业务人员，方便随时查看每个客户的回款详情；汇总结果展示给管理层，便于监控公司整体的经营状况。

但是，客户的租赁行为复杂，存在同时租赁多个设备、租赁期很长且不同设备租赁时间不一致、租赁费用是分批回款等多种情况，导致核算相关指标时的计算逻辑也很复杂：

需要同时关联客户订单表、应收表、回款表，再分别计算出应收总额、当期应收、回款累积值、剩余应收等指标，此外还需要根据账期天数对客户进行分类监控。

这些业务数据来源于不同应用，数据工厂也支撑不了这么灵活的关联和表计算，不能跨应用取数、无法计算累积值、数据流不可复用。之前只能在本地用excel解决，每月耗费4-5个人力全职处理财务问题、核算账款金额，经常在重复作业。此外，手动计算容易出错，还无法实现实时更新和业务需求的快速响应。

解决方案

1）九数云-简道云数据双向打通

九数云先将简道云数据一键同步过来，并按需设置同步频率，不需要手动导出上传；经过计算分析，处理结果再通过回填功能传输到简道云表单中，供给调用。

跨应用表单，流转到九数云后，可以轻松实现表间调用和计算，整个过程完全自动化，最快可做到实时更新和推送。

2）九数云搭建计算模型

梳理完业务逻辑后，在九数云中搭建账款计算模型。通过在分析表中组合应用各类分析步骤，快速关联多个表单，并计算出相应指标（应收、结算、账龄）。

模型搭建完毕后，数据一旦变更，立刻计算出最新结果，公司各类仪表板、看板也随之更新，由此做到对企业整体经营状况的实时监控。此外，模型维护成本极低，只需要在业务逻辑有变更时进行微调。而调整方式也很便捷，通过血缘视图和历史步骤，可以快速定位到相关表和相关计算。

与原来excel核算的方式相比，九数云的自动化计算流程，帮助节省了至少50%财务人力，几乎没有任何误差，同时还能做到业务上的即时响应，降低了业务员与后方来回拉扯的沟通成本，经营效率提升20%！

客户信息更新

痛点

公司使用简道云CRM套件进行客户关系管理，客户基础资料、跟进记录、订单记录这类基础信息，业务员录入后能直接展示；但有些动态标签，比如客户当前状态、应收账款金额、设备进场情况等等，需要关联多个表单经过复杂计算得出，业务人员需要根据实时结果来确认下一步业务动作。

同样的，数据工厂无法实现灵活关联和实时结果展现。之前业务人员只能手动查询客户资料、翻历史沟通记录，来评估客户状态，确认设备进场离场情况、客户回款是否超期，跟进方式较为原始，效率低下也容易遗漏。

解决方案

现在在九数云中，实现了客户信息的动态计算。通过左右合并步骤将与客户状态相关的表关联在一起，再通过公式步骤计算出各项客户标签，结果可以实时回填到简道云中。

可以实现这样的场景：业务员在表单中录入了某客户的回款信息和设备进场信息，数据经九数云流转后，点开CRM客户视图，该客户的款额状态和设备状态就已经变化了。

基于此，业务员可以轻松在CRM中查看每个客户的最新状态，从而确定下一步的业务动作，是否要去催回款、设备是否确认回收，实现了业务的高效跟进。

项目总结

通过简道云-九数云提供的联合解决方案，金禾租赁真正实现了业务从线下到线上，从手动到流程化到自动化的数字化变革，企业经营效率大幅提升。自数字化系统投入使用以来，已为公司节约成本约15万元。

虽然处于传统线下行业，金禾租赁已经是信息化道路上的先行者，面对日益变化的外部环境，管理者仍然抱着学习心态在追求进步，将更先进的管理思维和经营思维，借由数字化工具传达给企业中的每个人。他们的数字化道路仍未止步，未来也要紧随业务变化，继续探索简道云和九数云带来的价值！

 

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