原来从OA审批导出后，因为数据量比较大，数据字段多，每次同事花费一个下午3个小时用excel做，只能每周一次在群里发数据，现在频率可以提高到每日一次，业务人员每天都能方便的看到看板的数据，有问题直接截图发到群里讨论。

———杭州蓝凌叮当中台运营 小野

一、企业介绍

杭州蓝凌叮当云网络科技有限公司（以下简称“蓝凌叮当”），是钉钉/企微/飞书/华为云生态圈中的明星ISV。公司自主研发了「叮当OKR、智能绩效、叮当答题」等多款备受赞誉的SaaS产品，已成功服务阿里巴巴、招商银行、万科等3万家企业，并拥有1000万用户，深受云原生一代年轻工作者的喜爱。

• 2018年，蓝凌叮当获得了阿里钉钉亿元的战略投资，成为目前唯一拥有钉钉全牌照的使命级战略合作伙伴。
• 2023年，企业多款产品上架至飞书/企微/华为商城，帮助3万家企业和1000万用户实现数字化办公。

二、项目背景

目前蓝凌叮当主要由3个团队组成：

• 产研团队，负责产品的研发
• 业务团队，负责产品的销售
• 运营团队，负责基于产品和销售过程的运营支持

中台运营属于运营体系下设团队，专门负责处理业务数据。由于蓝凌叮当的业务主要通过钉钉OA审批来管理流程，例如各类合同确认的流程。因此，中台运营分析的数据主要来源于钉钉OA审批，需要经常导出excel进行分析，效率较慢：

1. 需要每次从钉钉导出数据，重复制作报表，要花费3小时以上才能制作出一份周报，基本每周要耗费半个人天
2. 如果OA审批流程有调整，新的流程数据会新增一个sheet，而不是在原有数据表上新增字段，因此这部分sheet里的数据要手动合并进来

在了解九数云之后，想要借助九数云与钉钉OA审批的同步数据功能以及分析能力来替代过去低效的工作方式，从而为业务部门提供更及时有效的数据。

三、分析场景

1、合同履约监控：应收款项追踪

• 背景：

在销售过程中，向客户发送合约是必要的销售流程。对于合作意向度高的客户，可以通过提前发送合约让对方确认细节信息并及时调整，以减少签单周期。

销售人员需要在发送合约前通过钉钉OA提交合约审批申请，经过同事审批后再发送给客户，客户签约后购买意向达成。

由上图流程可知，即使销售人员完成了合约审批申请并发送了合约，客户已经签订了合约，但并不意味着所有客户最终都会成交。

经过与CRM系统的对比，蓝凌叮当发现仍有一些客户没有及时回款，导致流失，产生较多的应收账款。销售部门希望能够及时获取这些合约信息，了解当前有多少合约以及对应的账款未收回，并催促一线销售人员跟进客户。

OA合同审批流程如下图所示，十分复杂。合同签订前尚可通过流程数据监控，在合同签订之后的履约（回款）阶段，无法通过OA流程监控，需要新的方式来延续数据监控。

 

• 解决方案：

通过九数云平台，蓝凌叮当将CRM数据和钉钉OA审批数据放在一起分析，制作出已签订合约但未达成最终回款的客户数据看板，并开启每日一次的定时同步，数据与看板均自动更新。

• 一线业务人员每天都可以看到这些自动更新的数据，以用于跟进客户工作安排。
• 每个月接近月底时，销售主管会根据销售目标差距对比未回款的合约，预估出当前有可能达成的销售额数据，并尽快推动一线人员跟进客户，以避免客户流失。

2、销售绩效核算

• 背景：

业务部门的核心工作是达成客户成交，为了有效管理销售过程并制定合适的销售策略，业务主管需要密切关注团队销售额、回款额和每个销售人员的销售情况的进展，而多维度的数据查看则能提供更明确的方向。

过去中台运营团队制作销售数据看板时，需要花费一个下午的时间，耗时且效率低下，导致业务部门主管无法及时发现并解决潜在问题，从而影响了管理效率。

• 解决方案：

通过九数云平台，蓝凌叮当可以关联数据库的数据和合同金额、回款额的数据，实现每日自动更新。业务部门的主管团队可以每日查看数据，关注每个月目标的完成进度，以及个人的完成进度，从而对一线员工进行更有效的业务管理。

四、总结

通过九数云平台，蓝凌叮当最终实现了钉钉OA审批的同步，减少中台运营重复下载的机械工作，数据日更的频率对于提升企业审批数据的处理效率至关重要。

此外，九数云的使用促进了企业的跨部门协作，业务部门可以参与到销售绩效核算等数据看板的建设中来，能够助力企业及时反馈数据看板优化的方向。

上一篇: 零售行业：山西鑫智瑞
下一篇: 跨境电商行业：欧尔孚特