在制作预算时，财务人员可能会经常遇到这样的问题：

• 财务人员每年需要在Excel编制多个版本的预算数据，在与财务系统的实际数据进行关联时，由于手工整理预算数与实际数进行对比，经常容易造成数据不准确，且编制费时费力；
• 手工统计难以快速灵活地生成任意维度组合后的预算和实际执行情况，例如费用是否超标等等；
• 若是企业定期追加或调整了预算，难以快速统计分析不同版本之间的调整差异；
• 如果企业采用滚动预算，想查看不同时间段的预算完成情况，手工统计分析更是难上加难。

如何快速准确地关联统计预算数与实际数进行对比分析？

如何轻松实现不同预算考核维度（公司、部门、科目、核算项目等）的预算执行情况分析？

如何快速实现不同预算版本间的调整差异分析？

如何实现滚动预算分析？

......

预算完成情况分析图表：具体做法

一系列的问题无疑都很令财务人员头疼，怎样能轻松实现上述这样的预算分析？这样的预算分析图表又该怎么做呢？

工欲善其事必先利其器，我们可借助专业的BI工具，如九数云BI可帮助财务人员轻松直观地对预算情况进行灵活统计分析，帮助管理者更好地掌握企业预算执行情况：

如上所示的预算分析图表，将Excel模板编制的预算数据导入到数林数据仓库中，自动关联实际数，生成预算利润表，轻松实现利润报表项目、科目、部门等维度的预算执行分析；且支持任选预算版本的对比分析、滚动预算分析、调整差异分析等等。

预算完成情况分析图表例一：不同预算考核维度分析

例如，在报表项目中选择“管理费用”，即可查看管理费用项目的相关科目、部门或其他核算项目的预算执行情况：

例如，在部门明细表中选择“资金部”、“总经办”即可查看两个部门下所有科目的预算情况：

同理，如果有需要，也可按科目、子集团、自定义核算项目等进行预算统计分析，这里不一一列举了。

预算完成情况分析图表例二：不同预算版本调整差异分析

假设企业维护了多个版本的预算，只需在“分析主题参数”中选择所需的版本提交即可查看不同版本的预算执行情况。如果需要对比不同预算版本之间的差异情况，将参数中的【实际项】修改成所需查看的预算版本即可。

例三：滚动预算分析

例如，八月份已结束，想要第三季度的总体预算不超标，需要将七八月份的预算余额追加至九月份，只需在参数中的【开始-截止日期】中选择：2013.07-2013.08，时间段过滤器选择：2013.07-2013.09，即可实时分析查看相关预算数据。

小结

简言之，借助这样的BI工具，可帮助财务人员把Excel文件或其它系统中的预算数据，智能化的与用友或金蝶财务软件中一个或多个账套的实际数据自动整合，以图表结合、高度灵活的方式，进行公司或全集团任意维度的预算执行分析；可灵活实现滚动预算分析；可按公司、科目、部门、自定义核算项目等不同的预算考核维度，生成任意维度组合的预算和实际执行情况分析；提供不同预算版本和实际数的对比分析、调整差异分析等等。

当然，最推荐的是大多数人都在用的九数云BI，它可以为企业预算分析提供了更加丰富和高效的管理手段，助力企业更好的完成财务目标，也能定期对预算进行审查和调整，确保预算计划与实际状况相匹配。

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