销售漏斗图怎么做-九数云BI | 帆软九数云
销售漏斗是一个很经典的数据分析模型，其核心是通过拆解销售业务流程，量化每个销售步骤的操作，从而让公司能够在客户有限的情况下，最大化销售收益。销售漏斗图怎么做？可以使用九数云BI制作销售漏斗图，通过以下步骤实现。
步骤1：准备数据源
确保数据包含 阶段名称 和 对应数量 两列（如：潜在客户→意向客户→报价→成交）；
示例数据格式：
| 销售阶段 | 客户数量 |
|---|---|
| 潜在客户 | 1000 |
| 意向客户 | 600 |
| 报价 | 300 |
| 成交 | 150 |
步骤2：创建漏斗图
- 进入九数云工作台，点击「新建分析」→「新建图表」；
- 上传或选择已准备好的数据表；
- 在图表类型中选择「漏斗图」（位置：图表库→转化分析类）。
步骤3：配置字段
- 阶段字段：拖拽「销售阶段」列到「分类」区域；
- 数值字段：拖拽「客户数量」列到「数值」区域；
- 系统自动按数值降序生成漏斗图。
步骤4：优化展示效果
- 排序调整：点击「排序」按钮，手动调整阶段顺序（如需修正流程）；
- 颜色设置：在「样式」标签中自定义阶段颜色（建议用渐变色增强对比）；
- 标签显示：开启「数据标签」，显示各阶段具体数值和转化率。
步骤5：保存与导出
- 点击「保存」命名图表（如“2023Q3销售转化漏斗分析”）；
- 支持导出为PNG/PDF，或直接嵌入PPT/报表。
销售漏斗图怎么做常见问题解决方案
- 漏斗图显示错乱
→ 检查数据是否按阶段数量降序排列，修正后刷新图表。 - 转化率未自动计算
→ 在「数值」区右键点击「客户数量」→「快速计算」→「百分比」（以首阶段为基准）。 - 阶段名称过长遮挡
→ 在「样式」中调整字号，或缩短阶段命名（如“售前咨询”改为“咨询”）。
销售漏斗图怎么做？通过以上步骤，10分钟内即可生成专业销售漏斗图，直观呈现客户流失环节。建议结合九数云的「筛选器」功能，按时间、地区维度对比不同业务线的转化差异。
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