怎么制作一个自动更新的每日销售明细表-九数云BI

标签: 每日销售明细表 | 发布时间: 2024-11-12 14:23:24

这样一个自动化的每日销售明细表,能实现每日门店闭店——销售数据整合——销售指标计算——可视化——销售数据通知到群;一整条链路的自动化;再也不需要每天用excel手动去计算通报了

对于多门店、多店铺、多区域、多组织的企业来说,怎么搭建一个自动更新的每日销售明细表,可以让管理层快速获取一线的销售数据,并一览整体的销售情况?可以从基础销售数据收集整合、计算销售指标、数据指标可视化、数据自动更新、数据自动通报等几步。本文将为大家详细解读每日销售明细表的制作,使用工具为九数云BI(一个在线的数据分析工具)。

1、基础数据收集整合

制作每日销售明细表首先要整合各个门店的销售数据,这个数据可以是

  • 从ERP系统、POS系统、CRM系统或第三方平台获取的销售数据
  • 门店人员手工填报的excel表格

使用九数云BI可以将各个系统的数据进行整合,形成一个统一的每日销售数据统计表。通过左右合并、上下合并、合并表等功能即可根据表间关联(如门店ID、产品ID等),将不同门店的数据表整合在一起

怎么制作一个自动更新的每日销售明细表-九数云BI插图

九数云BI支持多种数据源的自动接入(如Excel、CSV文件、数据库等),因此不再需要手动收集各个门店当日的销售数据,每日门店营业结束之后,当日的销售数据就可以全自动/半自动的整合到九数云BI之中,形成一张每日销售数据统计表。

店员补充的表格数据,也可以通过云wps表格,本地文件夹等方式自动更新到系统中。

怎么制作一个自动更新的每日销售明细表-九数云BI插图1

2、 计算销售日报指标

每个门店的数据都整合到一张每日销售数据统计表之后,就可以着手计算销售日报里需要的数据指标

  • 销售额、销量等基础指标:通过九数云BI的分类汇总、累计值等功能即可轻松实现;完美替代sumif、average等函数
  • 增长率计算:通过九数云BI的公式、一键计算同环比等功能,即可轻松计算计算环比、同比增长率。
  • 目标达成率:根据预设的销售目标计算当日、当月和当年的达成率。既可使用公式,也可使用封装好的占比计算;
  • topN的筛选:九数云BI的筛选功能可以设置多个筛选条件,且可选择满足全部条件、满足任一条件;完美替代IF、IFS函数嵌套

怎么制作一个自动更新的每日销售明细表-九数云BI插图2

3. 数据指标可视化

在分析完成并计算好相关指标后,接下来是数据的可视化。这一步的目的是使每日销售明细表变得更直观易懂。

  • 选择合适的图表:根据不同的数据类型和分析需求选择适合的图表;九数云BI设置17+大类,27+小类的可视化图表供你选择,拖拉拽即可轻松生成
  • 组成数据看板:将多个图表、数据指标和分析结果放置在同一页面,形成易于阅读的销售业绩仪表盘。通过九数云BI,可以快速拖拽组件,自定义色彩搭配等

店铺销售分析

4. 自动数据更新

以上从数据整合、指标计算、可视化的流程建立好之后,只要数据更新了,销售日报上的数据指标和图表也就会跟着更新

同时,你可以

  • 设置数据刷新周期:根据实际需要设置自动刷新周期,例如,每日24点更新数据;每1小时更新一次数据;
  • 数据预警:当毛利、销量低于某个数值时,将情况通知到责任人或管理层

怎么制作一个自动更新的每日销售明细表-九数云BI插图4

5. 数据自动通报

接下来我们可以设置一个自动通报,将每日销售明细表中的重要数据指标、赛马榜单自动通知到钉钉/企微/飞书等群聊中

怎么制作一个自动更新的每日销售明细表-九数云BI插图5

如此一整套下来,每日销售明细表就搭建好了,实现了每日门店闭店——销售数据整合——销售指标计算——可视化——销售数据通知到群;一整条链路的自动化;再也不需要每天用excel手动去计算通报了,是不是很方便呢?



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