四步搭建自动化的电商“以销定采”明细表单-九数云BI
参照文中的4个步骤,一个自动对接OA取数、自动匹配销售和采购审批流程的可视化以销定采报表就制作完成啦。并且后续的销售订单、采购审批状态,还是发货进度等所有信息,都会自动同步到报表中。
在传统的“以销定采”模式中,存在采购成本高、数据难分析等痛点。采购成本高,指的是成本难控制,采购数量和供应商价格波动大,导致产品价格无优势。而数据难分析,则是指大量的实时销售数据难以处理和分析,直接影响采购的及时性、准确性,从而影响订单交付。电商企业如何搭建自动化的电商“以销定采”明细表单,可以使用九数云BI工具,4步搭建。
一、准备以销定采数据
- 销售审批数据:订单编号、客户名称、产品信息、销售数量等。
- 采购审批数据:采购订单编号、关联销售订单编号、采购价格、采购状态等。
- 发货数据:发货单号、关联销售订单编号、发货数量、物流信息等。
这些数据源自于钉钉OA审批系统、excel表格或者ERP系统;九数云BI可以将这些数据通过API接口、业务系统直连、excel上传的形式整合
二、以销定采多表合并
在九数云BI中,将以上多个以销定采的数据表通过“左右合并”功能整合为一张完整的主表,步骤如下:
1、合并销售和采购数据
- 以“销售订单编号”为关联字段,将销售审批表和采购审批表进行左右合并,得出销售订单编号对应产品名称,对应采购金额的数据表
2、合并发货数据
- 继续以“销售订单编号”为关联字段,将发货表与上一步的结果进行左右合并。得到销售订单编号对应产品名称,对应采购金额,对应发货单号的数据表
九数云BI的左右合并支持按照任意条件合并两张表格,只需要两张表格中有相关联的规律即可
3、去除以销定采表中的无关字段
使用九数云BI的选字段功能,仅保留以下字段
- 销售信息:订单编号、客户名称、产品名称、销售数量
- 采购信息:采购数量、采购金额、供应商名称
- 发货信息:发货数量、物流单号、发货状态
完成后,这张主表将成为分析的基础,用于构建可视化仪表板和筛选功能。
四、制作一张可筛选的动态以销定采明细表看板
在九数云BI中,创建一个仪表板,将上述主表拖入仪表板中
- 建议字段顺序:订单编号 | 客户名称 | 产品名称 | 销售数量 | 采购数量 | 未采购数量 | 采购金额 | 发货状态
- 在仪表板中添加筛选器,绑定订单编号、客户信息等字段,以便及时查看某个订单、某个客户订单的采购情况及发货情况
这样一个自动对接OA取数、自动匹配销售和采购审批流程的可视化以销定采报表就制作完成啦。并且后续的销售订单、采购审批状态,还是发货进度等所有信息,都会自动同步到报表中。 每次数据更新时,报表会自动刷新,确保你时刻掌握最新的订单处理进度,快速发现未完成的采购或发货问题!
希望对你有帮助!
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